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和铂医药控股有限公司宣布发售价及全球发售的配发结果

2020年12月09日

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和铂医药控股有限公司宣布发售价及全球发售的配发结果

2020年12月09日

此新闻稿不得直接或间接于或向美国(包括其领地及属地,任何州和哥伦比亚特区)或法律禁止此类分发的任何其他司法辖区分发。本新闻稿不会亦没有意图在香港、美国或其他司法辖区,构成出售和铂医药控股有限公司(「公司」)证券的要约或购买或认购要约的邀请或要约。本新闻稿所提及的证券并未亦将不会根据 1933年美国证券法(经修订)(「证券法」)或美国任何州的法律登记,且于并没有适用的规定豁免或规定约束的交易的情况下,亦不能在美国境内提呈发售或发售。任何于美国进行的证券公开 发售将就招股书进行,该招股书可从公司或发售证券持有人获得,其中将包含有关该公司和管理层以及财务报表的详细信息。所发售的股份(以下简称「股份发售」)只能根据《美国证券法》第S条的规定在美国以外的地区进行发行和出售,并且在没有根据以下规定进行注册或获得相应豁免的情况下,或在不受美国证券法和美国适用的州证券法约束的交易中,不得在美国境内进行发行或出售。

 

公司的股价可能根据「证券及期货(稳定价格)规则」进入稳定期,有关价格稳定详情及其将如何受到第571章《证券及期货(稳定价格)规则》的规管已在公司于2020年11月30日刊发之招股章程中予以披露(「招股书」)。除本公告另有界定外,本公告所用词彙与招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵义。

 

阁下应注意不应过份依赖本文所载任何前瞻性陈述(如有)。公司不能保证该等前瞻性陈述将会证实为正确,该等前瞻性陈述并非 对未来业绩的保证且可能受风险、不确定性及假设等影响。反映在该等前瞻性陈述的预期可能有变,公司概不承担更新或修订本文 任何前瞻性陈述的义务。

 

和铂医药控股有限公司宣布发售价及全球发售的配发结果
和铂医药控股有限公司
HBM Holdings Limited
(于开曼群岛注册成立的有限公司)
(股份代号:02142)
宣佈发售价及全球发售的配发结果

 

(2020年12月9日-香港)和铂医药控股有限公司(「公司」,股份代号:02142)今天宣佈全球发售(「全球发售」)的配发结果。发售价釐定为每股发售股份12.38港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%香港交易所交易费)。

 

 

根据香港公开发售初步提呈发售的香港公开发售股份已获非常大幅超额认购。合共接获115,188份根据香港公开发售通过网上白表服务及向香港结算发出电子认购指示提出的有效申请,认购合共1,085,797,000股香港公开发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港公开发售股份总数13,824,000股约78.54倍。

 

 

由于香港公开发售的超额认购相当于根据香港公开发售初步可供认购的发售股份总数的50倍以上但少于100倍,故已採取招股章程「全球发售的架构及条件-香港公开发售-重新分配及回补机制」一节所披露的重新分配程序,并已将41,466,000股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售的发售股份最终数目为55,290,000股发售股份,相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数(任何超额配股权获行使前)约40%。

 

 

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获超额认购,相当于根据国际发售初步可供认购的发售股份总数约八倍。将发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售后,国际发售项下的发售股份最终数目为82,931,000股股份,相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数(任何超额配股权获行使前)约60%。国际发售项下已超额分配20,733,000股发售股份,并共有109名承配人,其中22名承配人已获配发五手或以下发售股份,合共22,000股股份,而22名承配人则已获配发一手发售股份,合共22,000股股份。

 

 

就全球发售而言,公司已向国际包销商授出超额配股权,可由联席全球协调人(为其本身及代表国际包销商)于国际包销协议日期起至2021年1月2日(星期六)(即递交香港公开发售申请截止日期后第30日)止任何时间行使,以要求公司按发售价配发及发行最多合共20,733,000股额外发售股份(相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数不超过15%),从而补足国际发售的超额分配。

 

 

基于发售价每股发售股份12.38港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费),根据相关基石投资协议,本公司的基石投资者(「基石投资者」)已认购合共57,612,000股发售股份,合共相当于(a)紧随全球发售完成后本公司已发行股本约7.50%;及(b)全球发售项下的发售股份数目约41.68%,在两种情况下均假设超额配股权未获行使及并无根据股份计划发行股份。

 


假设全球发售于2020年12月10日(星期四)上午八时正(香港时间)或之前在各方面均成为无条件,预期股份将于2020年12月10日(星期四)上午九时正(香港时间)开始于联交所主板买卖。股份将以每手1,000股股份为买卖单位。股份代号为02142。

 


摩根士丹利亚洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited、中信里昂证券资本市场有限公司为本次全球发售之联席保荐人。摩根士丹利亚洲有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司为本次全球发售之联席全球协调人。摩根士丹利亚洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司为本次全球发售之联席账簿管理人。摩根士丹利亚洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、海通国际证券有限公司和中银国际亚洲有限公司为本次全球发售之联席牵头经办人。

 

 

关于和铂医药

 

和铂医药(股票代码:02142.HK)是一家专注于肿瘤及免疫性疾病领域创新药研发及商业化的全球化生物制药企业。公司通过自主研发、联合开发及多元化的合作模式快速拓展创新药研发管线。

 

和铂自有的抗体技术平台Harbour Mice®可生成双重、双轻链(H2L2)和仅重链(HCAb)形式的全人源单克隆抗体。基于HCAb抗体平台开发的免疫细胞衔接器(HBICE®)能够实现传统药物联合疗法无法达到的抗肿瘤疗效。Harbour Mice®与单克隆B细胞筛选平台共同组成了和铂的下一代创新治疗性抗体研发引擎。

 

更多信息,请访问:www.harbourbiomed.com

 

 

重要声明


1.本新闻稿仅供参考,并不构成或包括向任何人提议或邀请收购、购买或认购和铂医药控股有限公司之证券(也不是为了作出该项要约或邀请而设的),亦无意构成所出售的证券之推荐,或者任何收购、购买或认购证券之邀请或要约。因此,本新闻稿并不分别构成为《证券及期货条例》第 103(1)条所指的广告或邀请,或《公司条例》第 2 及38B 条所指的招股章程或招股章程摘录或节本。潜在投资者决定是否购买和铂医药控股有限公司股票前,应参阅招股章程以获得有关和铂医药控股有限公司及建议发售的各项详情。任何涉及本新闻稿所述的股票的认购申请应仅依据和铂医药控股有限公司于 2020年11月30日发佈的招股章程及申请表格。


2.任何人在未填妥和铂医药控股有限公司发出的申请表格,或未完成就和铂医药控股有限公司招股章程所规定的申请手续,不得认购和铂医药控股有限公司的股份,且该等申请将不予考虑。 


3.和铂医药控股有限公司的董事集体及独立地对本新闻稿中所载资料的准确性承担全部责任,并在做出一切合理查询后确认,就彼等所深知及所确信,本新闻稿概无遗漏任何其他事实,致令本新闻稿所载任何声明产生误导。

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